系统地址是 www.qimishu.com/app，也可以在官网 www.qimishu.com 右上角点「进入系统」。打开后输入手机号 + 密码即可——手机号就是登录名，不需要记用户名，也不用填公司编码。
登录页右下角有「还没账号？激活」：管理员把你加成员工后，会生成一条邀请链接（微信发给你），点开就是同一个激活面板，设好姓名和密码就激活了，登录后直接进入这家公司。
如果这个手机号同时被多家公司加成员工，登录后会出现公司选择框，点一下要进入的公司即可。忘记密码请联系管理员在「设置 → 用户管理」中重置。

这是正常情况，也是这套系统的设计：一个人的手机号可以被任意多家公司「拉进去」，登录后就是一家公司一个入口，在侧栏点公司名随时切换，权限、菜单、单据各自独立，互不可见。
只有一家公司时不会出现选择框，直接进去。想取消某家的归属，让那家公司的管理员在「设置 → 用户管理」里把你停用即可，其它公司不受影响。

1. 最上面是产品名，下面是公司名称与当前账套。
2. 左侧公司名：可以管理多家公司时，名字右边会出现「▾」，点开可以切换公司；下拉里显示公司名称和你在该公司的职位。公司名最多显示两行，再长会显示省略号。
3. 右侧账套：第一行是年份，第二行是状态（进行中 / 已结账）。点一下可以切换该公司的各个账套，下拉里会显示每个账套的周期。
4. 主菜单：销售 / 客户 / 采购 / 账务 / 库存 / 订货 / 税务 / 资产 / 设置。只有你被授权的、且公司已开通的模块才会出现；只授权了一个模块时不会显示这一列，直接显示菜单。窗口够宽时它在最左边单独竖成一列，点一下右列的二三级菜单立刻跟着换；窗口不够宽时回到上方横排，超过 6 个自动排成四列（全模块公司会有三行）。
5. 二三级菜单：默认全部展开，点分组标题可以收起。
6. 最底部是头像、昵称与你在该公司的职位，点一下进入个人设置。

设置按「先建商品、再配进销存、最后管人和账」排：

• 商品设置：商品属性、商品参数、价格类型、商品品牌、商品类别、商品档案、商品批量处理、商品清除——凡是跟商品本身有关的都在这；
• 进销存设置：点位管理、支付方式、发票类型、应付类型、收入类型、支出类型——开单时会用到的基础档案；
• 用户与权限：部门、用户、用户权限、权限组、菜单管理、点位授权；
• 系统设置：账套管理、个性化设置、打印设置、历史数据清除。

帮助中心、用户协议、隐私政策不在菜单里了，点左上角头像进个人设置就能看到。

两个常见原因：

• 公司没开通该功能模块：不同类型客户买的功能不一样，服务商后台按公司开通。没开通的模块（比如账套、报表、客户订货、CRM、税务发票、资产工资）侧栏不会出现，直接调接口也会被拦下并提示「功能还未开通」。
• 你的账号没有该菜单权限：需要管理员在「设置 → 用户权限」里授权，或由部门权限组带出来。

两种情况都不会丢数据：模块关掉再开回来，之前的单据、档案原样还在。需要开通某个模块，联系服务商即可。

点侧栏左上角的公司名称切换公司，界面会回到概览，菜单和权限按新公司重新加载；点右侧的年份/状态切换账套，选已结账的账套就是查历史（只读），选进行中的账套就回到日常做账。

是欢迎条：显示问候语、你的名字、当前公司与账套（进行中 / 已结账）以及今天日期。下面若有黄色提示条，说明有负库存或低于库存下限的商品，点进库存查询可以盘点或补货。

没有。2026 年 10 月起换成品牌新配色（青蓝为主、蜜黄点缀，logo 是那只戴耳机的河马），侧栏五段、标签栏、菜单层级与之前完全一样，原来点哪里现在还是点哪里。

概览是常驻标签，永远在第一个且不能关闭；其它页面点菜单会在右侧新开标签，已经打开过的页面不会重复开，而是直接切过去。标签太多时最右边有「▾」，点开能看到全部标签，上下滑动选择即可跳转，也可以「关闭其他 / 关闭全部」——这两种操作都会保留概览。

侧栏会跟着窗口宽度自动换三种形态，功能完全一样，只是摆法不同：

1. 窗口够宽（1360px 及以上）：主菜单独占最左边一竖列（像一列竖着的选项卡），公司 / 账套和二三级菜单在右边一列。点主菜单，右列二三级菜单立刻跟着换。
2. 窗口偏窄（861 ~ 1359px）：主菜单回到侧栏上方横排，二三级菜单在下面 —— 也就是原来的样子。
3. 手机 / 窄屏（860px 及以下）：侧栏收成抽屉，点标签栏最左边的 ☰ 滑出来。

只是窗口宽窄不同，菜单权限、数据、能点的功能都一模一样。

小屏时标签栏最左边有菜单按钮（☰），点开是从左侧滑出的抽屉：上方固定 logo、公司、主菜单，中间是菜单列表，下方固定你的头像。选完菜单后抽屉会自动收起。

点左下角头像（或直接点个人设置左上角的资料头）→ 个人资料。头像会自动裁成方形，昵称会显示在侧栏，手机号与邮箱用于接收通知。登录名创建后不可修改。

个人资料、修改密码、用户协议、隐私政策、帮助中心、退出登录。修改密码后当前登录不会掉线；忘记密码只能由公司管理员重置。

开户时系统会按行业通用的一套先给你铺好：支付方式、发票类型、应付/收入/支出类型、客户类型、 价格类型、主仓、默认商品类别，公司做了账套还会先放好 43 个标准会计科目。 这样登录进来就能直接建商品开单，不用先花半天填基础资料。 这些预置项都可以改：名字不合适直接改名，用不上就删掉（软删除，不影响历史单据）。

全站的表格改成「先选中、再操作」，并且把原来那一列按钮整列删掉（不是藏起来留一条空白）， 所以表格宽度和外面的容器一样宽，不会再在右边多出十几二十个像素的空档：
· 点一行（或按 ↑ ↓）选中，选中行会高亮；
· 表格下方一条操作条，左边显示「第几行 / 共几行」，中间是这一行能做的按钮（查看、编辑、审核、删除…， 按钮和各页原来一样，只是搬到了下面）；
· 双击一行或回车 = 执行第一个按钮（一般是「查看」或「编辑」，右上角有提示）； 如果第一个按钮是删除 / 作废 / 发出这类不可逆或对外的动作，只选中、不执行，会提示你点下面的按钮；
· Esc 取消选中，点表格外空白也会取消。
好处是表格能少一列按钮、横向空间更宽，鼠标和键盘走同一条路，触屏点行也不会误触到「删除」。

只认金额类、数量类的列（金额、数量、税额、应收应付、余额、库存、费用、收入…）， 单价、折扣、比率、编号、日期、电话这类不求和。
所以一张表如果只有「单价」而没有数量、金额，就不显示合计行 —— 求单价的总和没有意义。
合计行始终贴着列表区的底边：
· 行数少、中间空一大块时，会用一条空白行把表格撑到容器底部，合计就落在最下面（空白行点不中、也不会被选中）；
· 行数多、一屏放不下时，合计固定在可视区底部，数据行上下滚动，表头也一直留在上面。
翻页或筛选后按当前页重新算。表格自己带合计的（比如开单页的商品清单）沿用页面自己的口径。

统一按单价 → 数量 → 金额排：先看这一件多少钱，再填要几件，最后一眼看到这笔多少钱。 开单页的商品清单、打印出来的单据、订货单详情、各种明细表都是这个顺序，看哪张表都不用重新找列。

所有日期框改成大号日历：点一下弹出月历，每格 40px（手机上 44px），手指好按。 顶部左右箭头翻月，连点两下可以按年翻（年月显示处可一次跳 12 个月）； 底部有今天 / 昨天 / 明天 / 清空四个快捷键。选完自动回填到输入框，原来的查询、筛选逻辑完全不变。

销售订单汇总、销售汇总、采购订单汇总、入库汇总、应收应付汇总、收付款汇总、调拨盘点汇总、客户订货统计、 商品流动汇总这些页面， 顶上都是一条搜索整体：筛选（按客户 / 按商品 …）+ 日期段 + 搜索。没有筛选的页面就是「日期段 + 搜索」； 商品流动汇总在筛选和日期段之间还多一个「货号 / 名称」输入框，敲字点搜索即可按商品过滤。
· 日期段是一个控件：点它的任何位置都会弹出范围面板，第一次点是开始、第二次点是结束，选完立刻按这个区间重查， 所以不再需要单独的「统计」按钮；
· 面板里有本月 / 上月 / 近 7 天 / 近 30 天 / 今年 / 去年六个预设，也可以左右翻月逐日点；
· 手机上日期段只显示「月-日」（今年内）并合成一格 `10-05 ~ 10-15`，点开是从底部升起的单月面板， 格子和按钮都放大过，手指好按；搜索条整体收窄，始终留在标题右边，不会掉到第二行；
· 改了左边的筛选下拉（比如「按客户」换成「按商品」）再点搜索即可，日期不用重新选；
· 右上角「导出」永远不换行：一行放不下时会自动挪到表格上方合计行的左侧，手机上就是「导出 + 共 N 项 · 金额合计」这一行； 搜索条被挤得显示不全时（比如手机上还塞着关键字框）也会主动让位挪过去，把宽度还给搜索条。

销售/采购订单与单据查询、六种单据明细、未发货明细、销售收款列表、积分兑换明细、往来台账、资产卡片、 库存查询、库存流水，以及商品属性 / 参数 / 价格类型 / 批量 / 清除、点位与支付方式这些设置页， 顶上都是同一条筛选条，从左到右固定这个顺序：
· 下拉筛选（按点位 / 按状态 / 按类别 …）→ 日期段 → 查看已删除 → 搜索框 + 搜索 → 导出 与主操作（开单 / 新增）；
· 日期段是一个框：`2026-10-01 ~ 2026-10-21` 两段数字都在同一个圆角框里，宽度刚好装下完整的两头。 点这个框的任何位置（左边日期、中间的 `~`、右边日期）都会弹出范围面板： 第一次点选开始、第二次点选结束，选完立刻按这个区间重查，不用再点搜索；
· 「查看已删除」整块是个可点的框：点框里的文字、勾选框、甚至留白，都会打勾 / 去勾； 勾上时框会变蓝、文字加粗，一眼看得出现在是「含已删除」的状态。库存查询里的「只看负库存」也是同样的框；
· 所有控件一样高、一样的圆角（32px / 8px），搜索框和蓝色的搜索按钮是一整格，不会看着像两件事；
· 屏幕窄的时候：前面的下拉 / 日期段 / 查看已删除会整体收进一个【筛选】按钮， 点它从按钮下方弹出面板（面板里还有「查询」），搜索框跟着变窄 —— 功能标题、筛选、搜索永远在同一行， 不会掉到第二行；
· 右上角「导出」永远不换行：一行放不下就自动挪到表格下方左侧（有合计行的就在合计行左边， 没有合计行的在分页行左边）；
· 分页也在同一行：左边「共 N 条 / N 页」，页码贴最右边；手机上号码按钮收紧， 320 这种小屏会先隐掉「首页 / 末页」两个文字按钮，只留页码。

全站的搜索框统一成一个圆角框把输入框和按钮包在一起：左边是放大镜和输入区，右边贴身一个「搜索」， 点一下和按回车完全一样，触屏用户不用再猜「要不要按回车才生效」。
· 输入框和按钮共用一条边框，不会多占一行、也不会比原来更宽，工具栏还是一行放得下；
· 边打边搜的页面（输入就出结果）保留原来的自动检索，按钮只是多一个「我现在就要查」的入口；
· 手机 / 小平板上按钮收成一个放大镜图标，框本身变宽，点起来更容易；
· 「输入框 + 选择按钮」的地方（比如开单页客户、各种关联选择）也是同一个框： 左边输入，右边贴着「选择」，点「选择」弹完整列表。

表格的行高是按内容排的固定常规高度（一行 46px 左右），内容少就从上往下一行一行排、下面留白， 不会为了填满容器把每一行撑成一大块。这样行与行的位置永远是稳定的，点选、上下键移动都不会「跳格」。

• ↑ / ↓：在表格里上下换行（不用先点一下）；
• 回车：执行选中行的第一个按钮；双击同样是第一个按钮；
• Esc：取消选中 / 关掉弹层；
• 开单页：Ctrl + N 新建、Ctrl + B 打开、Ctrl + S 保存（Mac 上 ⌘ 同样有效）；
• 表格里有输入框时（单据明细、各种录入表格）：← → 跳到这一行的上一个 / 下一个输入框， ↑ ↓ 跳到上一行 / 同一列的输入框，第一行再往上、最后一行再往下会回到「快捷输入框」；
• 开单页明细：回车 = 下一行同一列（填完这一行接着填下一行），行内按 Del 删行。

分页区只留 首页 · 页码 · 末页，上一页 / 下一页两个按钮去掉了：直接点页码就行， 页码一次显示 5 个，翻到后面会自动跟着走。
键盘上更省事：在列表里按 ← / → 就是上一页 / 下一页（选择弹窗里也一样）； 在页码上按 Tab 也能逐个走。

三个弹窗是一套交互，打开时光标就在搜索框里，直接打字：

• 搜索框右边自带「搜索」按钮（和输入框是同一个框），边打边筛，也可以点它或按回车立刻查；
• 选商品的弹窗多两个下拉：品牌 / 类型，可以先圈定范围再搜；
• 打完字按 回车 = 选中列表第一行（不是直接加进去，先让你看一眼）；
• 在列表里按 ↑ 走到顶再按一下 = 回到搜索框并全选刚才的字，直接重打就替换掉； ↓ 从搜索框回到列表；← → 翻页；回车 = 确定；Esc = 返回；
• 底栏左边显示当前选中了哪一条，右边两个按钮：返回 和 确定。 没选中任何一行时「确定」是灰的，选中就亮；
• 点「确定」（或双击某一行）才算选中——弹窗里每条后面不再有「选择」小按钮，列表也不做合计；
• 点「返回」关掉弹窗，光标回到快捷输入框（没有快捷输入框的页面回到客户 / 供应商检索框），接着就能继续扫码或打字。

系统里所有数据都带两个标记：是否删除、是否清除。两者都只是在那条数据上打个勾， 库里一行都不会真的消失，但你在界面上看到的差别很大：
· 删除（各页面的「删除」按钮）= 打上「是否删除」勾。数据从普通列表里消失， 但列表工具栏上有个 「查看已删除」 勾选框，勾上就能把它查出来，状态列会显示已删除， 选中这一行、点下面的「恢复」，它就回到正常列表，编号、金额、明细全都原样；
· 单据明细（销售明细、入库明细、调拨明细、盘点明细、订单明细）也一样：勾上「查看已删除」， 已删除单据的明细会列出来、状态显示已删除，选中行点「恢复单据」整张单连同明细一起回来 （勾选时会自动把状态筛选放宽到「全部状态」，因为已删除的多半是草稿）；
· 清除（商品清除、历史数据清除这类「清空」动作）= 打上「是否清除」勾。 在账套里它等于不存在：列表查不到、详情打不开、勾「查看已删除」也看不到， 所以在公司这边是个不可逆动作，清之前请先导出；
· 清除掉的数据只有服务商平台管理端（后台「系统 → 已清除数据」）能看到， 在那里可以按表分类查看清除时间、操作人，需要时可以恢复或彻底删除。
一句话：删除是「先收起来」，清除是「交给平台保管」。日常误操作请用删除，别用清除。

六种开单页（销售单、销售订单、入库单、采购订单、调拨单、盘点单）统一成同一个样子，从上到下是：
· 标题（开销售单 / 编辑销售单）单独一行，单号和状态挪到标题下面一行：新单显示「保存后生成单号 · 新建」， 打开已有单据就显示「单号 26000354 · 已审核」；
· 右上角一小块「抬头信息」，三格并排：开单日期（默认今天）、交货日期（订单才有，默认明天）、 点位（默认你有权限的第一个点位，点一下直接下拉换）；调拨单再多一格「调入点位」。 每格都是小字标签在上、输入框在下，日期框只留够写「年/月/日」的宽度，点位框放不下就把文字截成「…」， 屏幕再窄也跟单据标题在同一行，不会被挤下去；
· 表头第一行四格：客户 / 供应商、发票类型、取价（价种下拉 + 折扣率 + 积分率，三者共用一格圆角框，宽度跟发票类型一样）、备注。 新建时所有下拉框默认选中第一项，不用每次点一遍；
· 中间是商品清单，行高固定，没有「操作」列；表格最底一行是合计（数量合计 + 金额合计）， 往下滚的时候这条合计会贴在表格底部不动，随时看得到本单共几件、多少钱；商品名前会先显示品牌， 名称下面一行小字是这个商品的参数（比如「单位：套 规格型号：XL」），显不显示由商品参数里的「单据显示」开关决定；
· 清单下方：左边快捷输入框，右边依次是【导入销售订单 / 导入采购订单】【添加商品】【删除商品】【价格追踪】 （导入按钮只在销售单 / 采购入库单出现，原来的顶部「价格追踪」已去掉，只保留这一处）；
· 再往下是收款条（销售单 / 销售订单才有，见下面单独一条）；
· 底部固定按钮栏：左边是业务员（「业务员」三个小字在框里，跟折扣率那种小格一个样，不占地方）， 右边一排按钮靠右对齐：新建（Ctrl N）、打开（Ctrl B）、保存（Ctrl S，按设置决定存草稿还是直接审核）、 审核（Ctrl D，只在「已保存的草稿 + 你这类单据有审核权限」时出现）、 撤销（Ctrl G）/ 作废（Ctrl F，只在「已审核 + 有对应权限」时出现）、打印（Ctrl P）， 后面是复制为新建 / 删除，按当前单据状态出现。

三件事都跟「这一单按什么价算钱」有关，所以装进同一个圆角框里，整组只占一个普通输入框的宽度， 外面挂一个「取价」的标题，框里面从左到右是：价种下拉，然后两枚小格——字写在数字上方（折扣率、积分率）：
· 取价方式：这一单用哪个价种（零售价、批发价、成本价…，由「设置 → 商品设置 → 价格类型」决定有哪几个）。客户档案上绑了价种的，选客户时会自动带过来；
· 折扣率：1 = 不打折，0.9 = 九折，0.85 = 八五折。改它会把清单里所有行的单价按「基准价 × 折扣率」重算一遍；
· 积分率：成交金额 × 这个比例 = 本单送客户多少积分（销售单、销售订单才有）。
折扣率和积分率都只要一两位小数，所以这两小格各只有 36px 宽，最多打 4 个字符 （1 位整数 + 2 位小数，像 1、0.85、0.1）：多打的字打不进去，超出 1 的折扣率离开输入框会自动按 1 算； 点进去会全选原来的数，直接重打就行。鼠标停在框上也有完整说明。
采购订单 / 入库单没有积分，框里就只有价种 + 折扣率；调拨单、盘点单不涉及金额，不出现这一组。
窗口再窄（最窄 861px，一格只有 139px）也是一行排完，不折行；手机上这一组占满两列，框和字加大一号。
只读的单据（已审核 / 查看模式）整框变灰，不能改。

直接在那个框里打字就行（名称、手机号、编号都认）：
· 空着点一下 = 列出最常用的 5 个（客户按累计销售、供应商按应付余额）；
· 输入后自动检索，向下键进下拉，↑ ↓ 选，第 1 项再往上就回到输入框并全选文字，可以直接重打；
· 回车选中，光标自动跳到「货号 / 条码 / 编码」，接着扫码；
· 结果多于 5 个时有一项「查看更多（共 N 个）」，点开（或键盘选到它回车）是完整列表， 默认已选中第一行，直接回车就选中并关掉；这个完整列表里搜索框自动拿到光标（打开就能打字）， 右下角还有【＋ 新增】，边查边建；
· 下拉最后一项是「＋ 创建新客户 / 创建新供应商」：↑↓ 选到它回车（或直接点）弹出建档窗口， 只填名称也能存（编号自动给 KH00001 / GYS00001，拼音检索自动生成）， 保存后自动选中这家，光标直接跳到快捷输入框，接着扫码，不用再回头点一次；
· 框右边的【选择】按钮一直保留：点它直接开完整列表（同样默认选中第一行、带【＋ 新增】）；
· 每行还会显示手机、地区、应收 / 应付余额，选之前就知道这家还欠多少。

开单页底部只有一个「保存」（不再单独放「保存草稿」按钮），它做什么由 「设置 → 个性化设置 → 开单默认行为」里这张单据的开关决定：
· 开关打开且你这类单据有审核权限：保存的同时直接审核，按钮会显示成「保存并审核」， 弹窗写「保存成功，并自动审核完成」；
· 开关关闭：保存为草稿，库存与账务都不动，等有审核权限的人审核；
· 开关打开但你没有审核权限：同样只存草稿，并明确提示「没有该类单据的审核权限，已保存为草稿」。
存成草稿时不会问打印（还没生效，打出来也不算数），而是弹一句「保存成功」， 给两个选择：继续开单（直接换一张空白单，光标已经在快捷输入框里，接着扫下一件）或 返回（回到刚存的那张单，草稿可以接着改；有审核权限时那里会多一个【审核】）。
保存后直接审核了才问「要现在打印吗」，点「立即打印」直接进打印预览， 同时开单页自动变成一张新的空白单。

打开一张已经保存、还没审核的单据时，如果你这类单据有审核权限， 底部按钮栏会多出一个绿色的【审核】按钮，快捷键 Ctrl + D （按下去会先确认一次，审核后库存、账务、订单已交量一起生效）。
没有审核权限的人打开同一张单看不到这个按钮，只能改完再点「保存」。 查询列表里没有审核 / 撤销 / 作废按钮了，这些动作都在单据页面上做（那边有完整明细，权限也管得更细）。
已经审核过的单据不显示「保存 / 审核」，改成按权限出现两个按钮：
· 【撤销】（Ctrl + G）：退回草稿，库存与账务一起回滚，单号不变，改完可以再审；
· 【作废】（Ctrl + F）：封存 + 红字冲销，记录留着可查，不能再撤销。
两个各自独立授权：可以只给撤销、不给作废，也可以都不给。

设置 → 个性化设置 → 找到「开单默认行为」卡片，里面六个开关一张单据一个： 销售单、销售订单、采购入库单、采购订单、调拨单、盘点单，勾上「点保存直接审核」再点保存即可，下次开单生效。
注意它只决定「保存」按钮做什么，能不能真的审核还得看这个人有没有这类单据的审核权限（见下一条）。

设置 → 用户与权限 → 用户权限，选中人要授权的那一行，点【授权】（或双击行）， 弹窗最下面是「单据操作权限」一块，排成一张小表：六种单据各一行， 右边三列分别是审核 / 撤销 / 作废，要哪个勾哪个：
· 审核 → 打开已存的草稿单会多出【审核】按钮（Ctrl+D）；
· 撤销 → 已审核的单据可以退回草稿（Ctrl+G），库存与账务一起回滚；
· 作废 → 已审核的单据可以作废并红字冲销（Ctrl+F）。
三列互相独立，常见配法是给文员「审核」、给主管「撤销 + 作废」。 这块和上面的菜单权限是两套：菜单权限管「能不能进这个页面」，这里管「进去之后能不能按这几个键」， 所以可以让文员开单、老板审核。超级管理员默认三列全有，显示为勾死的灰勾。 用「复制权限」把某人的权限套给另一个人时，这三列也会一起复制过去。

Ctrl + N 新建 ｜ Ctrl + B 打开 ｜ Ctrl + S 保存 ｜ Ctrl + D 审核（没有审核按钮时不响应，不会抢浏览器书签）｜ Ctrl + P 打印。
快捷输入框里：↑ ↓ 选品、回车 选中、输入 ？ 回车看说明；框里空着按回车不会有任何动作。

开单（草稿）→ 审核（正式生效，动库存与账务）→ 如需撤销走作废（红冲，不删除记录）。草稿可以随意改、可以删除；已审核的单据不能删除，只能作废；已作废的单据不能再审核。

清单下面那个框就是快捷输入框，默认提示是「扫码 / 输货号，↑↓选品，输入？获取帮助。」。它能干的事：

• /客户手机号 回车：直接把这个客户选中（不用再去输入框里搜），前欠款、取价方式一起带出来；
• 商品货号 / 名称 / 拼音 回车：检索商品 → ↑↓ 选品 → 回车，商品就加进清单； 只匹配到一个时也可以直接连按两次回车；检索结果向上弹出（贴着输入框上方）， 这样多长的列表都落在窗口里，不会被屏幕底边切掉；
• 商品有多个规格组合时，选完会弹一张颜色 × 尺码的规格表，填完数量按回车， 填了几个组合就加几行；只有一个组合的商品不弹表，直接落一行、光标停在数量上；
• 直接扫条码：条码是哪个规格的，加进来就落在那一行，光标停在它的数量格上，接着填数量；
• ？ 回车：随时弹出这份使用说明（包含方向键、Del 删行等）；
• 框里空着按回车：只在框旁提示「先扫 / 输货号」，光标留在框里不动—— 不会跳到下面的「本次优惠」，调拨 / 盘点也不会跳到「保存」按钮上（免得手快连按两次回车把单存了）；
• 清单里可以用 ↑↓←→ 在输入框之间切换，回车 下一行同列，Del 删掉这一行。

这一条靠右对齐：格子少的时候左边留白，数字始终贴着右边。采购订单 / 入库单是同样的版式， 只是文案换成「前应付款 / 本次合计 / 本次优惠 / 总应付（含供应商欠款）/ 付款 / 结余」。
六个金额都是对位金额格（底下有浅色位线，个十百千万一眼分得清）；窗口或侧栏占位不够放六格时， 自动换成上下两行、每行三格，结余不会被挤到屏幕外。
从左到右一条算下来，改哪个数都会立刻重算：

• 前欠款：这个客户在系统里已有的应收余额（选客户时带出来）；
• 本次合计：本单明细金额小计（数量 × 单价之和）；
• 本次优惠：本单让掉的金额，可以直接改；
• 总应收（含客户欠款）＝ 本次合计 − 本次优惠 + 前欠款；
• 收款：这一单实际收到的钱，可以超过总应收（多收就是结余）。「收款」两个字右边那个小胶囊是 支付方式（默认现金），点它向上弹出一列（现金 / 银行 / 代收 / 欠款…），选哪个就记哪个；采购单叫「付款」，胶囊一样；
• 结余＝ 收款 − 总应收。算出来是负数就变红色，表示这次收的钱还不够，差额会继续挂在客户欠款上。

金额数字是账本样式：每个数字占一个格子，格线用深浅区分——每位一条淡线，每三位一条深线 （个 / 十 / 百、千 / 十千 / 十万 一眼分得清），小数点单独一条深线，数字正好落在格子里，不会串位； 所以格子里不再写千分位逗号。本次优惠、收款这两个格子的数字比分隔线更大一号，点进去会自动全选，直接重打；离开时自动补成两位小数。
结余是正数时，点保存会先问一句「本次结余 X 元，是存入客户账户还是找零？」：
· 结余 X 元确认存入客户账户：这笔钱记成客户的预存余额，下次开单可以直接抵扣；
· 已找零给客户，无结余：本次收款自动改成「总应收」，结余清零再保存。
选哪边都不会丢钱，只是这笔多收的钱记在哪个口袋。

商品参数在「设置 → 商品设置 → 商品参数」里配，每个参数有三枚开关——单据显示 / 打印显示 / 报表显示， 三个场景各管一处，勾了哪里就出现在哪里：
· 单据显示：开单页、单据详情的商品名称下面一行灰色小字（如「单位：套 规格型号：XL」）， 同时存进这张单的明细快照——单据开出去之后，商品档案再改参数也不影响已开的单；
· 打印显示：打印预览里商品后面多一列「规格参数」，简化版 / 明细版 / 矩阵版都带；
· 报表显示：销售明细、未发货明细、销售汇总（按商品）、客户订货统计的商品构成、库存收发存等表格里 多一列「规格参数」。
三个开关都只在真的配了参数、而且这批数据里有值时才出这一列/这一行——没配的公司界面上看不到任何变化， 不会多出一堆空格子。

另外，凡是有商品名称的表格，名称前面都会先显示品牌（灰色小字，比如「图兰丹美 2013秋冬」）： 开单页明细、单据明细、打印、各汇总与报表都一样，同一个款号挂在不同品牌下时不会看串。

1. 销售 → 销售单 → 销售开单。
2. 选客户：客户框里打名称 / 手机 / 编号，回车选中（新客户就在下拉最后一项「＋ 创建新客户」）， 光标自动跳到快捷输入框。
3. 在下面的快捷输入框里扫条码或输货号，回车检索，↑↓ 选品，回车带入；重复就能连续加行。
4. 在清单里改数量和单价（←→↑↓ 换格子），本单金额与收款条自动重算。
5. 填「本次优惠」「收款」：结余会自动算，负数标红；正数保存时会问存账户还是找零。
6. 点底部「保存」，按设置决定是否直接审核；存完可以直接打印，页面回到一张新空白单。

销售订单不动库存、不动账务，只是订货约定；销售单才出库并产生应收。订单可以查看「未发货明细」跟进执行情况。

入库审核时按加权平均更新该商品在该点位的成本价。销售出库时会把当时的成本价快照写到明细里，用于毛利计算；作废入库单会反向冲减，成本自动还原。

调拨：选调出仓与调入仓，审核后一边减、一边加，成本价随货走。盘点：录入实盘数量，审核后按实盘数覆盖系统库存，差异会记入库存流水。

单号由系统按「年份后两位 + 流水」自动生成，销售单 8 位、其余 7 位，每个账套独立发号、不会撞号。为保证账务可追溯，单号不支持手工修改。

作废保留单据与流水，反向冲库存与往来，审计可查；删除只对草稿开放，等于这张单没存在过。已经审核过的单据请用「作废」。

两个动作结果完全不同（都在已审核的单据页面上，按权限出现）：

• 撤销（Ctrl G）：单据回到草稿，库存、往来、凭证、订单已交量一起回滚，单号不变，改完可以再审。适合「开错了、数量写错了」。
• 作废：单据封存不再参与统计，系统另立一张红字凭证冲销，记录留着可查。适合「这单确实发生过，但业务取消了」。

单据已经被下游单引用（订单已转成销售单）时不能撤销，要先撤下游那张。

• 新建：另开一张空白单（同一类型）。
• 打开：按单号 / 客户 / 日期 / 状态检索已有单据，直接接着改。
• 保存（Ctrl S）：按「开单默认行为」的设置决定存成草稿还是直接审核；有审核权限且开了开关时按钮显示为「保存并审核」。
• 审核（Ctrl D）：打开已保存的草稿单时才出现，绿色按钮，需要这类单据的审核权限。
• 撤销（Ctrl G）/ 作废（Ctrl F）：已审核的单据才有，各自需要单独的权限；撤销退回草稿，作废是封存 + 红字冲销。
• 复制为新建：照抄客户、明细、价格、尺码、折扣，单号重新取，本次收付归零，适合老客户返单。
• 打印（Ctrl P）：简化版 / 明细版 / 矩阵版三选一，见下一条。
• 删除：只对草稿开放，见上一问。

可以。开销售单时点工具栏的「导入销售订单」：系统列出这个客户已审核且还没交完的订单明细，勾选后自动带进明细，未交数量、尺码分布都填好，可以再改。 保存并审核时，系统按明细记录回去累加订单的已交数量（交完 2 件就记 2 件，不是整单标记成已交）；订单查询列表的「执行」列会显示「未执行 / 部分 x/y / 已完成」。 采购入库单同理，工具栏是「导入采购订单」。

开单时点「价格追踪」，系统按「这个客户 × 这个商品」只统计已审核的销售单，给出最近成交价、成交次数、最低/最高价，勾选后可以一键套用。 默认只看当前点位；当前点位没有记录时会自动放宽到全部点位并提示。供应商侧同理（看采购入库价）。 作废和草稿的单据不参与，所以不用担心试单把价格带歪。

说明你们公司配了商品属性（设置 → 商品设置 → 商品属性）。这时开单不再按 7 个尺码分格， 而是一行一个规格，用「属性」这一列记录规格文字（如 红色 / M）。 选商品后会弹一张规格表：竖着是属性一、横着是属性二，格子里填数量， 回车就把填了数量的组合一次带进单据（详见「选完商品弹出的那张规格表」那一条）。 没配属性的公司仍然是原来的 7 个尺码列，两种界面会自动切换。

表格的左边一竖排是属性一（比如颜色），上面一横排是属性二（比如尺码），每个交叉格就是一个规格组合：

• 打开时光标已经落在第一个组合的数量格上，直接敲数字就行；格子右边那个小数字是这个组合在本点位的库存，换到哪一格就跟着显示哪一格；
• ← → ↑ ↓ 在格子之间换（左右换属性二，上下换属性一；不存在的组合自动跳过）；
• 回车 收走：只把填了数量的组合加进清单，填 0 和空着的直接丢掉，一个组合占一行；
• 一个都没填就回车，会提示「请至少填一个组合的数量」，不会关窗；
• 公司只配了一个属性（没有属性二）时，表格就只有「数量」一列，填法完全一样；
• 这个商品只有一个规格时不会弹表，直接落一行，光标停在数量上。

Esc 或点「取消」都不带入任何东西。整张表格右边的「合计」是每行的小计，底部会实时显示「已填几个组合、共几件」。

是这一行商品在当前点位的库存。只有数量框被选中时才会飘出来，光标离开就没有了； 用 ↑ ↓ 在明细里换行时，这个数字会跟着换成本行的库存，不用抬头去「库存」列对照。 库存是负数时数字会标红（表示已经超卖，需要留意）。

能。点「打印」有三种版式：简化版（一行一个规格）、明细版（带属性列）、 矩阵版（属性一为行、属性二为列，只有一个属性时逐列排开）。 矩阵版最适合给点位配货和给客户看「哪个码要几件」。

盘点单是「按实盘数量覆盖库存」，不是加法也不是减法，系统没有可回滚的加减关系（老版也没有盘点撤消功能）。所以审核后只能再开一张盘点单按实际库存修正。 盘点前建议先点「载入库存」把账面数量带出来，只改差异行，快而且不容易漏。

库存只统计已审核的单据。草稿不计入；作废会反向冲回。如果开启了点位授权，你只能看到自己被授权的点位。

每一次入库、出库、调拨、盘点都会记一条流水，包含发生前后的数量与成本价、关联单号、操作人。库存对不上时，按商品查流水最快定位。

在库存查询里给商品设置上下限，低于下限就会出现在「库存报警」。上限 0 表示不限。

系统沿用老系统的做法：允许出现负库存（先卖后补入库的场景很常见），但会在库存查询与工作台标红提示。建议定期用盘点单把账实调平。

设置 → 点位授权：选一个点位，在弹窗里从左侧用户列表挑人加到右侧，保存后这些用户就只能看到该点位。超级管理员始终可见全部点位。

销售单审核后，按「单据金额 − 本次收款」增加客户应收；收款单审核后减少应收。采购与付款对应供应商应付，逻辑相同。每笔变动都会写入「往来台账」，余额按时间顺序累加。

收款单针对客户，冲减应收；收入单是其他收入（如利息、废品），不挂客户。付款单针对供应商冲减应付，支出单是其他费用（房租、运费等）。

选客户后，系统会显示当前应收余额，输入本次收款金额即可；如果金额大于余额，会提示是否作为预收。

账务 → 往来台账，按客户/供应商查每一笔发生额与变动后余额，支持按日期筛选与导出，对账时直接发给客户。

客户类别上设置「积分倍率」，销售单审核时按金额 × 倍率累加积分；积分兑换单可以扣减积分并记录兑换明细。

是自动的。系统直接从已审核的销售单、入库单、收付款单取数，不需要手工做凭证。适合老板与业务看经营情况。

营业收入＝已审核销售单金额；营业成本＝销售明细里的成本价 × 数量；毛利＝收入 − 成本；其他收入来自收入单；期间费用来自支出单；净利润＝毛利 ＋ 其他收入 − 费用。

货币资金＝收款与收入 − 付款与支出（已审核）；应收账款/应付账款来自往来台账；存货＝库存数量 × 加权成本；未分配利润是平衡项（资产 − 负债），包含期初结转。

按「先欠先还」还原：每一笔销售形成一笔欠款，收到的钱先冲最早那笔，剩余金额按 30 / 60 / 90 天分桶。90 天以上的金额最需要跟进催收。

能。每张报表右上角有「导出」，导出的是当前查询条件下的 CSV，Excel 可直接打开（已带 BOM，中文不乱码）。

账套是按会计期间划分的一套独立数据。结账后，旧账套整体冻结为只读，所有历史单据原样保留、随时可查；新账套从结账日的第二天开始，按你勾选的资料重新起步。这样做的好处是：新账套里改价、删商品，都不会改写旧账套的历史。

• 商品档案：商品 + 类别 + 品牌（勾选库存时连属性组合、参数值一起带上）。
• 客户与供应商档案：含客户类别。
• 期初库存：把结存数量与成本价带到新账套，作为新期的期初。
• 应收应付余额：客户/供应商的欠款余额一并结转。

单据、流水、往来明细不会结转，它们留在旧账套里。

不能，已结账账套只读。需要补单或改单时走「返结账」（见下条），或切回进行中的账套处理新业务。

结账时如果填的结账日期早于今天，属于历史结账（例如现在补结去年 1-12 月）。历史结账后 1 个月内可以「返结账」把该期重新打开、改完再结一次；超过 1 个月就锁定，不能再返结账。正常按期结账（结账日＝今天）不设返结窗口。

新账套一张单据都没开时可以「撤回本期」：新账套连同结转过来的资料一起删除，上一期恢复为进行中。一旦新账套开过单（含收付款），就不能撤回，只能通过返结账（限历史结账且未超期）回到上一期。

进「设置 → 系统设置 → 打印设置」，六种单据（销售单 / 销售订单 / 入库单 / 采购订单 / 调拨单 / 盘点单）各一套模版。 左边选纸张（A4 宽 / 58mm 宽 / 78mm 宽，图示按真实比例画）、版式（简化版一行一件、矩阵版属性成网格、明细版一件两三行）， 再设行数、标题、抬头显示项、商品列、金额与尾部、自定义文字；抬头和尾部的小项都能拖动排序。 右边是实时预览，改完点保存，网页端和手机 App 打出来都是这一套。
58 / 78mm 是连续纸：行数决定纸有多长，设置器会直接告诉你「约 XXXmm」。小票机建议「简化版 + 18~20 行」。

最快的方式是点侧栏左上角账套年份/状态，下拉里直接选一期；也可以进「设置 → 系统设置 → 账套管理」点「切换查看」。切过去以后所有列表、明细、报表都只看那一段的数据，顶部会出现黄色提示条，点「回到进行中账套」即可返回。

两条线，用途不同，数字不一样是正常的：

• 账务 → 财务报表：管理口径。直接按单据算，不用做凭证，看经营情况用（老板视角）。
• 法定财务：法定口径。有会计科目、记账凭证、总账明细账，出的是能交给会计、税务、银行的标准报表。

只有开通了「法定财务」模块才会出现这一组菜单。没开通不影响任何业务单据的使用。

会。销售出库、采购入库、收款、付款、费用支出审核那一刻就按「凭证规则」自动生成凭证并审核， 不用手工录一遍。规则在「账务 → 法定财务 → 凭证规则」里能看到每一笔借什么、贷什么。

• 订单（销售订单/采购订单）、调拨单、盘点单不生成凭证——它们不动总额或只调成本。
• 价内税率默认 0（价税不拆，小规模常见）。一般纳税人改成 0.13， 系统会自动拆出不含税金额和税额，分别记收入/成本和进销项。
• 单据作废时不会删原凭证，而是另立一张红字凭证把金额反回去，两边都留痕。

「会计科目 → 期初余额」页，按科目自身的方向填正数（负债、权益类也填正数，不用自己加负号）， 填完借贷合计必须相等才能保存。

• 只建议建账时录一次。已经有凭证后再改期初，所有报表都会跟着变。
• 换年度时用「从上年年末抄过来」，会自动把上一年末各科目余额抄成本年年初。
• 期初没录全，资产负债表一定会不平——这是最常见的原因。

把收入类、费用类科目的本期余额转到「本年利润」，转完这些科目本期就归零了，下个月重新累计。 一个月做一次，月底做。在「科目余额表」右上角点「结转本期损益」即可，系统会生成一张结转凭证并自动审核。 同一个月只能结一次，重复点会被拦下来提示「本期已经做过结转损益」。

有分录的科目不能删除、不能改类别和余额方向（会影响历史报表口径），但可以改名称、可以停用。 想换科目就先把凭证改到新科目上，再停用旧科目。带「系统」标记的科目还不能改编码，因为凭证规则挂靠在上面； 改名称没关系。

按这个顺序查：

• 凭证有没有审核：草稿不入账，报表里看不到。
• 期初录全了吗：资产负债表依赖期初，期初缺项两边就不对。
• 「未分配利润」的算法：没做期末结转时，它包含本年累计损益（报表层面做的虚拟结转）；结转后改取本年利润科目余额。两种算法结果应该一致。
• 成本没进凭证：销售出库的凭证带成本分录，成本价是审核时按库存加权平均取的；库存为 0 或商品没进过货，成本就是 0。

侧栏「税务」下分销项发票与进项发票两本台账。开票录入直接新增一张，或从已审核的销售单/采购入库单一键带入（抬头、税号、金额、税额都带过来，金额按单据未开票余额算，不会重复开）。登记只是台账，不动库存、不动单据金额。

填其中任意两个，第三个自动算：只填价税合计和税率 → 按税率倒算不含税与税额；只填不含税 → 税额 = 不含税 × 税率。税率取「税率设置」里的默认增值税率，也可以在单据上临时改。价税分离的票（专票）务必填对税率，否则税额统计会偏。

已开具的发票不能删，只能作废：系统把原票标记为「已作废」，同时自动开一张负数红字发票冲回，两张都留在台账里。这样「销项税额」永远是蓝票 − 红票的净额，审计时能一眼看出哪张冲的哪张（红字票备注里带原票号）。
红字票的开票日期是作废当天，所以跨月作废时：原月份的报表仍显示原票，作废月份的报表出现负数冲回 —— 这是标准做法，不是数据错了。
还没开具的草稿可以直接删。

「税额统计」按区间汇总：销项税额 − 进项税额 = 本期应缴增值税，再按「税金及附加」税率算出附加税，合计就是本期应纳税额。销项小于进项时是留抵，应缴显示 0（不会出现负数）。下面还有按税率、按月份、按客户/供应商的三张明细，报税前对一遍即可。

「税务设置 → 开票资料」里填自己的名称、税号、地址电话、开户行账号，开票时会自动带到销售方一侧；「税率设置」维护常用税率（13% / 9% / 6% / 3% / 0），可以设一个默认值，新开票自动选中。

不会。发票是税务台账，跟「记账凭证」是两条线：小规模纳税人按价税合计记账，一般纳税人要拆分进项/销项，口径因公司而异，所以留给会计在「账务 → 记账凭证」里手工做（或用「复制」快速生成）。这样不会因为开票把账做乱。

「资产 → 资产卡片」新增：名称、资产类别（决定默认折旧年限与残值率）、原值、开始使用日期、使用部门/保管人。折旧年限与残值率可以按卡片单独改。月折旧额系统自动算：原值 ×（1 − 残值率）÷ 折旧月数，四舍五入到分。

直线法、按月计提，三个口径记牢：

• 当月新增的当月不提，次月起提：9 月买的设备，10 月才是第一个折旧月。
• 提满即停：累计折旧到「原值 ×（1 − 残值率）」就不再提，最后一期会把四舍五入的尾差补平。
• 已处置的卡片不再计提。

「折旧计提」页选月份 → 试算本期（只看不提）→ 计提本期（写入期间明细并回写累计折旧与净值）。提错了点撤销本期，只能从最后一期往前撤，避免历史期被改乱。

会。计提成功后自动生成一张凭证：借 管理费用 / 贷 累计折旧，一个月的所有资产汇总成一张，摘要写「计提折旧 2026-10」。撤销计提时，这张凭证同步红冲，账上不会留着已撤销的折旧。没开通财务模块的公司只写业务台账，不生成凭证。

先在「资产 → 员工薪资」给每个人设基本工资与固定的社保代扣（一次设好，以后每月复用）。然后「工资单 → 新建工资单」选期间 → 带出员工（按薪资标准把在职员工带进来）→ 逐行改津贴、绩效、加班、个税、其他扣款 → 保存 → 确认 → 标记发放。
公式固定为：应发 = 基本 + 津贴 + 绩效 + 加班 + 其他加项，实发 = 应发 − 社保 − 个税 − 其他扣款。同一个月只能有一张工资单。

分两步，跟手工做账一样：确认时生成计提凭证（借 管理费用 / 贷 应付职工薪酬，按应发），标记发放时生成发放凭证（借 应付职工薪酬 / 贷 银行存款，按实发）。中间的社保、个税差额留在「应付职工薪酬」上，等实际缴纳时再做一张凭证冲掉。撤回确认会把计提凭证红冲。

卡片详情里点处置，填处置日期与处置收入。处置后卡片状态变「已处置」，停止计提折旧，历史折旧明细全部保留可查。处置的损益凭证目前需在「记账凭证」里手工做一张（借 银行存款 + 累计折旧 / 贷 固定资产 + 营业外收支）。

设置 → 用户管理 → 新增，只填手机号就行：手机号就是他的登录名，姓名、部门、职位按需填。如果这个手机号已经是平台用户（在别的公司做过），系统会直接把他拉进本公司，不会重复建号，他原来的密码照用；如果是新人，保存后列表里这一行会多一个「邀请」按钮，点一下复制邀请链接发给他（微信/短信都行），他点开设个密码就能登录。
账号数量如超出套餐上限，会提示联系服务商扩容。

能。用户列表里未激活的账号状态显示「未激活」，点「邀请」会重新生成链接（旧链接自动失效）。同一手机号在一家公司只会有一条记录，重复添加等于更新资料。

三级：个人授权优先于部门授权，个人「排除」优先级最高。设置 → 用户权限 里勾选这个人能看的菜单即可；也可以按部门统一授权，或用「复制权限」把一个人的权限套给多个人。

超级管理员默认拥有全部菜单与全部点位，且可以重置他人密码、设置其他超管。普通用户只能看到被授权的菜单和被授权的点位。

在用户管理里把状态改为「停用」，该账号立即无法登录，历史单据上的操作人仍保留，不影响审计。

因为同一个款号下的不同规格（色码、尺码）价格和库存都不一样，系统需要知道「这个公司用哪几个维度来描述规格」。 到 设置 → 商品设置 → 商品属性 先设好属性组，再去建商品，商品才会自动生成各个规格组合。 没配属性也能建商品，这时商品就是「整款」，价格和库存都按整款一个数算。
原来的「商品色码」菜单已经取消 —— 色码就是属性一（或属性二）的值，不再单独维护一份字典。

「商品属性」页的值列表是分页 + 搜索的，几百个也不会卡：

• 搜索：上面一个搜索框，输入关键字（如「蓝」）就只剩匹配的值；
• 批量添加：点「批量添加」，一行一个、或用逗号隔开一次贴几百个，重名的自动跳过；
• 单条改：改哪条点哪条的保存，不会牵动其它值；
• 删除：已经被商品组合用着的值删不掉（会提示用了多少个组合），只能改名。

所以加新色码随时加，不用一开始就把字典想全。

• 类别、品牌必填：这两个是报表和筛选的主维度，不填不让保存。
• 类别/品牌可以直接新建：下拉框里输字就检索，没有匹配时最后一项变成「＋ 新增保存」，点一下就建好并选中。
• 货号：不填时系统按「类别编码 + 5 位流水」自动给一个，可以改。
• 拼音检索自动生成：保存时系统自动把「商品名称 + 拼音首字母 + 全拼」存一份做检索， 所以搜「2013qdbnk」也能命中「2013秋冬保暖裤」。这个字段界面上看不到，也不需要维护。
• 没有属性时：成本价、零售价必填，商品就是整款。
• 有属性时：必须在新增商品这一步就把组合选好（不再「先存商品、再回头加组合」）。 选完属性值，下面会按笛卡尔积铺成一张表：一行一个组合， 列依次是「属性一 | 属性二 | 条码 | 成本价 | 零售价 | 批发价…（有几个价种就有几列）」；
• 条码可以空着：填了就能扫码直接落到这一行，空着就靠选规格；
• 商品列表里的商品名称统一显示成「品牌 名称」（品牌在前、浅色）， 库存、单据明细、各类商品报表也是同一口径，不用再单独找「品牌」列。

设置 → 商品设置 → 商品参数。每个参数单独设四件事：

• 类型：选项型（维护一组选项，录商品时选）或输入型（直接打字）；
• 必填：勾了以后新建商品不填不让保存；
• 显示范围：开单/单据里显示、打印单据时显示、商品相关报表里显示，三个开关各自独立。

系统内置两个参数：单位（选项型，带常用单位）和 规格型号（输入型），可以改名、加选项， 也可以自己再加参数（如「面料」「产地」「执行标准」…）。 勾了「报表显示」的参数会出现在库存查询里成一列；勾了「打印显示」的会打在小票上商品行下面。

最多 2 个：属性一（例如颜色）、属性二（例如尺码）。只有一个就只填属性一；两个都空就是无属性商品。 两个属性时，组合数是「属性一的值数 × 属性二的值数」——比如 3 色 × 7 码 = 21 个组合。

两种办法，可以混着用：

• 加价：属性值加价（如「XXL +5」「红色 +10」，对所有商品生效）+ 组合加价（只对某个商品的某个组合）；
• 组合直接定价：在商品档案的组合表里，某个组合的某个价格列填了数字就按这个价，不再算加价。 适合「每个色码进价都不一样」的批发场景。

组合表里价格留空（格子里淡灰色的数字就是款号价）＝ 用「款号价 + 加价」那一套； 填 0 就是真的按 0 算，两者不一样。
款号价就是商品档案里对应该价种的价格（零售价/批发价/你自定的价种名），开单按「取价方式」取值。
一次配几十个组合时，可以先在上面把款号价填好，组合价全部留空——这样改款号价就是整款一起改， 只有需要单独定价的那几个组合才去填数字。

不用切了，全系统只有一套：选完商品弹规格矩阵（属性一为行、属性二为列）， 每个格子填数量，格子下方显示这个组合在本点位的库存，回车就把有数量的组合带进单据。 销售单、入库单、调拨、盘点，以及客户自助订货页，用的都是同一套操作。

• 只做一个码的小店：矩阵只有一格，填数量回车即可；
• 按码配货的批发：一格一格填过去，方向键换格，不用来回点。

以前「商品属性」页顶上的零售 / 批发开关已经去掉，历史数据不受影响，账也一样记。

是。每个组合有独立的库存（`产品 + 规格 + 点位` 一个数），开单、入库、调拨、盘点都按组合记。 同时「款号总量」和各尺码列会自动等于所有组合之和，所以原来的库存查询、分尺码视图照样能用。 看某个规格还剩多少：库存查询里展开商品，或开单时选规格的弹窗里直接显示。

能。单据上的「打印」给三种版式：

• 简化版：一行一个组合，适合客户对账、小票；
• 明细版：带「属性」一列，适合备货；
• 矩阵版：属性一为行、属性二为列（只有一个属性时逐列排开），一眼看全各码数量。

不用。升级时系统会自动把老商品原来的 S/M/L/XL/XXL/XXXL/均码 数量，转成「尺码」属性下的规格组合， 库存数量一条不差地搬过去（对不上的零头归到「均码」）。之后再加颜色这种属性，新组合会自动补齐， 老单据和报表都不受影响。

说明还有商品的组合在用这个值。直接删会让历史单据和库存变成孤儿，所以系统拦住了。 两个办法：到商品里把这些组合停用（停用后开单选不到，但历史数据还在），或者只改名不删。 整组属性同理，只要有一个商品在用就删不掉。

它决定商品档案里能录哪几种价，以及开单时「取价方式」能选哪些。 默认给的是「成本价 / 零售价 / 批发价1 / 批发价2 / 批发价3」，开完户就能直接用； 想换成你们行业的叫法（同行价、出厂价、经销价、终端价…）到 设置 → 商品设置 → 价格类型 改名就行，不用重建数据。

可以。点「新增价格类型」填个名字，系统会自动占用一个空位。最多 7 个销售价（含默认销售价）， 够绝大多数批发/零售场景；用满之后只能改名复用。 停用的价种不会出现在商品表单和开单下拉里，但已经录过的价格和单据不会丢。

它们是系统位：成本价要用于采购、调拨、盘点和成本核算，停掉之后这些单据取不到价； 零售价是默认销售价，所有单找不到取价方式时都退到它。两个都可以改名，只是不能停用。 想把「零售价」叫成「门市价」直接改就行。

两个层级，可以叠加：

• 客户类别：客户类别 → 编辑 → 「默认取价方式」。比如「批发客户」绑批发价1；
• 单个客户：客户档案 → 编辑 → 「取价方式」。留空就是跟随客户类别。

优先级是 客户自己 → 客户类别 → 公司默认。 开单选完客户，系统会自动按这个规则把「取价方式」切过去，并按新价种重算已有明细的单价。

不会。选中价种没维护（为 0）时，系统按 默认销售价 → 其它启用中的销售价 → 成本价 依次兜底， 再取不到才按 0 处理。所以只录了零售价的商品，用「同行价」开单也能带出价格，不会开成 0 元单。

能。批量处理页的价格列会跟着价格类型配置走，有几个启用的价种就有几列，可以直接改、一次保存。 底部还能按 某个价种 = 另一个价种 × 系数（含四舍五入/进位/退位）对当前筛选出的全部商品 统一处理，比如「批发价1 = 零售价 × 0.8 四舍五入到元」。

不会。单据上存的是价种代号和当时的成交单价，改名字只影响显示，历史金额一分不变。 如果某个价种后来被停用，打开老单据时下拉里会保留一条「XX（已停用）」， 避免一打开就被悄悄改成默认价。

取这个客户绑定的价种：客户档案没绑定就跟随客户类别的价种，都没有才用默认销售价； 再乘客户类别上的折扣。订货页客户名旁边会显示「零售价 / 批发价1」这样的小标签， 客户一眼能知道自己看的是哪档价。提交时价格仍由服务端重算，前端改价无效。

给客户一条专属订货链接，客户在手机上打开就能选货下单，你确认后一键生成销售草稿单。完整链路：

• 订货 → 订货设置：开接收订货、填订货页标题与公告、决定客户能不能看到价格和库存、设起订量。
• 订货 → 订货客户：点「给客户开链接」选客户，系统生成一条链接并自动复制，发微信或短信给客户。
• 客户：打开链接 → 搜商品、填数量 → 提交，会拿到一个订货单号（如 ORD20261020-001）。
• 订货 → 待处理订货：看到客户提交的单，点「生成销售单」变成销售订单草稿，再到「销售订单查询」审核发货；不合适的点「拒绝」即可。

不会。客户提交只是「意向」，只落一张订货单，不动库存、不进报表、不生成正式单据。 必须你在「待处理订货」里点「生成销售单」，再到销售单里审核，才会真正扣库存、算应收。 这样客户乱填或货不够时，你还有一道关可以拦。

链接里带 32 位随机令牌，令牌就是客户身份，所以只发给客户本人。 怀疑外泄时，在「订货客户」点「重置」立刻作废旧链接、生成新的，旧链接马上打不开。 也可以设「链接有效期（天）」，到期自动失效；撤销链接不影响历史订货单。

取商品档案里的销售价，再按该客户的「客户类别折扣率」打折，由服务端计算并校验， 客户在页面上改价无效。生成销售单后你仍然可以在单据里改价、改数量，再审核。 不想让客户看到金额，就把「显示价格」关掉，页面只显示商品和数量。

商品有规格时，行尾不是数量加减，而是「选规格」：点开是一张规格矩阵—— 属性一竖着、属性二横着，格子里填要订的数量，格子下方写着这个组合还有多少货。 只有属性一的商品，右边一列填数量。填好点「确定」，商品行下面会显示 M ×2　L ×3 这样的小标签， 结算里一个规格一行。提交后你生成的销售订单也带着同样的规格，不用再手工对。

不能。顾客只能看到本公司当前进行中账套的、未删除的商品；已结账账套的商品不在列表里。 商品下架（删除）后，客户刷新页面就看不到了；已经提交的订货单仍保留商品编码与名称快照，不影响查历史。

不是两套客户，是同一个客户的两种看法。

• 客户档案（销售菜单里，任何套餐都有）：管「钱」——编号、名称、分类、税号、地址电话、 价格折扣、应收余额、累计销售额、积分。开单选客户就从这里选。
• CRM（客户菜单，独立加购）：管「关系」——这个客户有哪几个联系人、谁在跟、 上次聊了什么、下次什么时候再联系、在谈什么生意、报过什么价、该不该收回公海。

两边指向同一条客户记录，所以 CRM 里改等级、改负责人、加标签，客户档案里立刻能看到； 客户档案里新增的客户，CRM 里也已经在了（默认在公海，等你认领）。

CRM 是独立收费模块（¥1,980/年），不包含在任何套餐里，也不会跟着开户自动打开。 原因很实在：只做出入库和做账的客户根本用不到商机漏斗和公海池，硬塞进去等于替他付钱。 需要时找服务商开通即可，开通前的数据一条都不会丢——客户档案、单据、应收一直都在， 开通后立刻能看到历史成交和欠款。反过来关掉也只藏菜单，不删数据。

不会凭空收走，回收有两个前提，缺一不可：

• 这个客户有负责人（已经在某人手上），公海里的客户不会再被「回收」一次；
• 在规则天数内既没有成交、也没有任何跟进记录。

天数在「客户 → 公海客户 → 回收规则」里由公司自己设，还能设「成交后 N 天内受保护」 和「每人最多持有多少个客户」。规则只在下次回收时生效，不会追改历史。 真被收走了也不用担心：客户资料、历史单据全在，在公海池点「领取」就回到自己名下， 或者直接给他写一条跟进——写跟进会自动认领。

一条跟进就三件事，30 秒能填完：什么时候、怎么联系的（电话/微信/上门/邮件）、聊了什么。 想被提醒就再填「下次联系时间」，系统会把它排进「跟进待办」。

• 不用写成长篇报告，写「报价已发，等他比价，下周三再问」这种就够用。
• 给同一个客户写新跟进时，之前没处理的那条提醒会自动消掉，不会同时挂两条。
• 公海客户写跟进 = 认领，不需要再点一次「领取」。

报价单只是给客户看的价，不动库存、不进报表、不算应收。 客户认可后点「转销售单」，系统按报价单上的价格（不是商品档案里的现价）建一张销售单草稿， 你再改价改量、审核、出库、收款，走正常流程。

• 一张报价单只能转一次，重复点会提示「这张报价单已经生成过销售单了」。
• 转完以后报价单仍保留，可以查当时报的是什么价。
• 如果这单是挂在商机上的，转单后商机自动变成「已成交」，不用手工改阶段。

按阶段给概率打折后相加：意向 20%、报价 40%、谈判 70%、已成交 100%，输单不计入。 比如三个商机分别是 10 万（意向）、10 万（报价）、10 万（谈判），加权预计就是 2+4+7 = 13 万。 这个数字比「把在谈金额直接加起来」更接近实际能落地的收入，用来判断这个月够不够。

全部从单据实时算，不是 CRM 自己另存一份：最近下单取已审核的销售单和销售订单， 应收取往来台账余额，90 天成交取最近 90 天已审核销售单合计，账龄按「先欠先还」还原。 好处是你在销售单里改了什么，CRM 里马上就是新数字，不会两边对不上。

先确认商品在该账套里存在且未删除；再确认商品没有被停用/清除；如果按条码搜不到，检查商品档案里的条码字段是否填写。

通常是当前账套已结账（只读）。看标签栏右侧的账套标记是否显示「只读」，或顶部黄色提示条；切换到进行中的账套即可。

系统导出时已加 UTF-8 BOM，Excel 一般能直接识别。若仍乱码，请用「数据 → 自文本」并选择 UTF-8 编码导入。

开单页和单据查询列表都有「打印」，点开会让你二选一：简化版（尺码合成一列数量，适合客户对账、小票）或明细版（S/M/L/XL/XXL/XXXL/均码 分列，适合点位备货）。单据会在新窗口打开打印预览，可直接按 Ctrl/⌘ + P 出纸。建议选 A4、边距「默认」，并在浏览器里开启「背景图形」以保留表格线。

所有数据保存在服务端数据库，浏览器只是展示层。日常操作即时入库；服务商侧有定期备份。请不要多人同时用同一个账号操作，以免操作人记录失真。

客服邮箱：cs@qimishu.com；服务热线：4006666453。反馈时请附上公司名称、账号、操作时间与截图，定位会快很多。